Nextdoor通过SPAC上市！为什么不选择传统的IPO上市？

来源: 正保会计网校编辑：00LilGhost 2021/07/07 11:00:35　字体：大小

Nextdoor通过SPAC上市！为什么不选择传统的IPO上市？

据报道，美国的邻里社交平台Nextdoor将通过与一家“特殊目的收购公司”（SPAC，空壳公司）合并的方式上市，为Nextdoor估值约43亿美元。Nextdoor通过SPAC上市！为什么不选择传统的IPO上市？

为什么不选择传统的IPO上市？

Nextdoor通过SPAC上市！

Nextdoor称将与纳斯达克上市的一家SPAC合并，筹集6.86亿美元的资金，其中包括4.16亿美元的现金，以及2.70亿美元的PIPE融资。这家SPAC是由硅谷风险投资集团Khosla Ventures推出的。

其中，PIPE（私募基金）的投资者包括T Rowe Price Associates、Soroban Capital、Ark Invest提供咨询的账户，以及现有投资者老虎环球（Tiger Global）。此外，Nextdoor CEO莎拉·弗里尔（Sarah Friar）也参与了PIPE融资。弗里尔在接受采访时表示，PIPE融资已被超额认购，需求达5.5亿美元。

Nextdoor

Nextdoor成立于2011年，通过为邻居们创建一个在线空间，让他们讨论当地事件，为当地企业评级，以及交换商品和服务等，开辟了一个有别于Facebook的小众社交市场。

NextDoor拥有约6000万认证用户，去年创造了1.23亿美元的营收，几乎全部来自广告，同比增长49%。但NextDoor仍处于亏损状态，去年净亏损7500万美元。

数据显示，NextDoor得到了Benchmark和凯鹏华盈（Kleiner Perkins）等投资者3.93亿美元风险资本的支持。在2019年9月的至近一次融资中，NextDoor估值达到了22亿美元。

NextDoor预计，今年营收将再增长44%，达到1.78亿美元。每用户平均收入有望从4.62美元提高到5.93美元。NextDoor今年将继续净亏损，预计为1.03亿美元。

为什么不选择传统的IPO上市？

弗里尔表示，之所以选择通过SPAC上市，而非传统的IPO方式，是因为前者能够更好地提供“交易的确定性”，有利于公司规划资金的分配。

Dingtalk_20210707105714