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银行从业资格考试《个人理财》知识点:个人理财概述

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/01/29 16:23:12 字体:

备战2015年银行从业资格考试,正保会计网校为广大学员准备了相关的复习资料,希望对您备考有所帮助,祝您在网校学习愉快!

个人理财:客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

个人理财过程大致可分为五个步骤:

步骤一:评估理财环境和个人条件

经济社会发展,个人社会地位。个人条件:个人资产,负债和收入等。

步骤二:制定个人理财目标

个人理财的动力,长期短期。

步骤三:制订个人理财规划

采取何种方式和手段实现目标。

步骤四:执行个人理财规划

需要专业知识。

步骤五:监控执行进度和再评估

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