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银行从业资格考试《个人理财》知识点:理财业务人员的要求

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/02/13 08:51:31 字体:

为帮助参加2015银行从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校整理了2015银行从业资格考试《个人理财》知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

一、商业银行个人理财业务人员应满足以下资格要求:

(一)了解法律法规、行政规章和监管;

(二)职业道德;

(三)掌握产品和市场知识;

(四)学历和工作经验;

(五)行业资格。

二、每年的培训时间不少于20小时。

未达到培训要求的理财业务人员应暂停从事个人理财业务活动。

三、银监会组织培训考核。

禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员。

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