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2018银行业初级《个人理财》知识点：后续跟踪服务
2018下半年银行职业资格考试时间为10月27、28日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2018年银行业初级职业资格《个人理财》的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！
知识点：后续跟踪服务★★
（一）后续跟踪服务的必要性
1.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。
2.客户的理财目标有短期也有长期的。
3.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。
4.维护和发现优质客户。
（二）实施方案跟踪和评估服务
（三）不定期评估和方案调整
（四）从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
注：本文原创于正保会计网校（//www.fawtography.com），转载请注明出处！
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