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正保会计网校整理了2019年银行业初级职业资格《个人理财》的相关知识点,供广大考生参考学习,祝大家备考愉快,梦想成真!
知识点:保险代理业务涉及的相关法律法规★
(一)保险销售行为规范及相关要求
1.销售前需要了解你的客户(重要)
2.销售中要透明公开、有依有据
3.销售后要建立归档制度、积极处理客户投诉
(二)禁止性规定
代理再保险业务;
兼做保险经纪业务;
商业银行及其销售人员不得设计、印刷、编写相关保险产品的宣传册、宣传彩页、宣传展板或其他销售辅助品。
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