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银行业初级资格《个人理财》每日一练·多选题:客户档案管理
客户档案管理的重要性体现在( )。
A.如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据
B.有助于理财师不断加深对客户的了解
C.有助于提升理财师服务水平
D.有助于维护良好客户关系管理
E.可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳
本题考查客户档案管理。在实施过程中,保存客户的记录和相关文件是相当重要的。一方面,这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺,理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息。如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。此外,理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供在以后的工作中研究交流学习。参见教材P249。
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