CFA持证申请条件更新！

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来源: 正保会计网校编辑：葡萄软糖 2021/01/20 14:13:00　字体：大小

CFA官方协会最近新公布了CFA证书申请条件，大家一起来看看最新申请条件有哪些吧～

CFA持证申请条件更新！

一、CFA认证申请条件

协会在新的变动中宣布，持证人工作经验的计算方式从原来的48个月，修改为最少在36个月内获得至少4000小时的工作经验。这一改变主要是为了兼顾一些兼职者和远程工作的职业人士。

但是看到这里，可能有的小伙伴会好奇，如果每天正常的上班时长是8小时，每个月有21个工作日的话，达到4000小时的工作时长差不多只需要24个月左右，那协会为什么要规定是36个月呢？

针对这个问题，协会的答复是：目前协会觉得不是所有人都是全职工作的，但是他们同样也认可兼职的投资工作经验，4000小时对于兼职人员来说是一个最低持证的工作经验。但是协会同时也明确了还是要求申请者至少有36个月，也就是3年的工作经验哦。、

二、成为持证人的全部要求

那么在新的申请条件下，究竟要满足什么样的条件才能成为持证人呢？

1. 通过CFA三个级别的考试；

2. 4000小时受CFA官方协会认可的工作经验；

3. 3封三名业内专业人士或2封本地协会会员推荐信。

但是针对上述的条件，还有一些需要补充的小要点需要大家注意哦～

1. CFA会员资格分为两类：

Regular Membership 正式会员

Affiliate Membership 附属会员。

在申请成为CFA Charterholder之前，要首先加入CFA协会，并成为协会正式会员。这两种会员都需要2-3位推荐人，并交纳275美元的年费。两种会员的不同之处在于，正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备同等专业的水准，并通过CFA一级考试，还要有4年的工作经验才可以。而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。

2. CFA会员会费

美国总部会员标准年费为275美元；已经是退休状态的会员年费为100美元；分会的会员费并非统一数额（当前CFAChina会费为75美元），具体所属分会会费缴纳标准请联络所属地区分会进行查询。

CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让。在成为CFA正式的持证人之后需要在每年度6月30日之前缴纳当年年费。

3. 符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

4. 推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能做自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请人申请加入的CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

三、通过三级的考生的注意要点

现在已经通过三级考试的考生其实就可以开始着手准备自己的持证申请流程啦，这些是小编给大家整理的一些常用的网址，大家可以保存下来方便后续使用：

1. 通过在线测试来评估自己的工作经验是否符合申请持证要求：

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

2. 查看工作描述的填写技巧：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description

3. 了解关于推荐人的要求和说明：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society

4. 查看最新的持证申请要求：