选择发行可转债为再融资渠道新经济企业发行受青睐

来源: 正保会计网校编辑：Solar 2021/08/12 17:12:26　字体：大小

长期以来，主板上市公司一直占据着可转债发行市场的主导地位，但今年以来，这一态势正悄然发生变化。数据显示，2021年上半年，主板可转债发行规模合计1095.89亿元，发行规模虽较上年同期增加310.86亿元，但其在市场发行总额中的占比有所下降。

与此同时，随着创业板注册制改革，自去年以来，创业板再融资规模持续上升。数据显示，截至6月末，创业板年内可转债发行规模已超过400亿元，同比增幅高达167.32%，市场占比也较2020年实现成倍增长，达26.61%。

此外，今年以来，科创板上市公司陆续发布可转债预案，科创板可转债融资受到关注。今年2月，嘉元科技成功完成科创板首只可转债发行，发行规模为12.4亿元；7月，科创板第二单可转债花落金博股份，发行规模为6亿元；8月10日，天合光能发布公告称，拟于8月13日发行可转债募资不超过52.52亿元，若发行成功，将成为截至目前科创板发行规模最大的一只可转债。

中金公司投行固收业务相关负责人表示，可转债融资正在成为以科创板、创业板为代表的A股新经济公司增速最快的融资途径，越来越多以先进制造、软件、计算机及通信、医疗保健与服务、生物医药与生物科技等为代表的新经济企业选择发行可转债为再融资渠道。

据《金融时报》记者统计，截至今年8月11日，还有11只科创板可转债、33只创业板可转债待发行。业内人士表示，科创板可转债既能发挥科创板成长性和高波动的特点，同时，向下也有债底作为保护，在关键时刻还可以选择下修转股价，来提升可转债的内在价值。

“新经济企业发行的可转债对投资者而言同样颇受青睐。”分析人士表示，以5G、新能源等为代表的新经济板块，是近年来经济转型的大方向，在政策支持下，投资者有望通过购买可转债来分享新经济企业快速成长发展过程中的红利。

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