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中小民营企业融资技巧实务(一) | 2018-12-12 19:00:00.0 2018-12-12 19:00:00.0~2018-12-12 22:00:00.0 |
中小民营企业融资技巧实务(二) | 2018-12-13 19:00:00.0 2018-12-13 19:00:00.0~2018-12-13 22:00:00.0 |
中小民营企业融资技巧实务(三) | 2018-12-14 19:00:00.0 2018-12-14 19:00:00.0~2018-12-14 22:00:00.0 |
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教学大纲
第一章 债权融资关注要点
本章从债权融资的定义与种类切入讲解,分析不同企业所处的行业环境下的融资难易程度。以银行作为核心债权主体,讲解现阶段债权融资过程中企业遇到的问题以及财务操作注意要点。以银行内控视角讲解银行贷款审查的核心要点与重点事项。通过本章学习,财务负责人可以了解不同行业的信贷政策与融资难易程度,学习对企业非财务板块企业经营情况分析的方法,掌握对企业财务数据进行适当优化的技巧和方法。
一、债权融资定义与分类
(1)债权融资的界定
(2)债权融资的分类与介绍
二、贷款准入条件与行业分析
(1)一般行业的银行贷款准入基本判断条件
(2)国内商业银行贷款审查的主要财务指标
(3)国内主要商业银行针对不同行业的授信政策
(4)哪些行业最不容易贷款融资
三、贷款授信资料与财务分析要点
(1)银行授信贷款授信清单
(2)银行授信贷款审查财务报表的关注要点
(3)银行如何审核报表数据的真实性
(4)银行授信贷款审查的担保分析
四、银行贷款针对非财务板块的重点审核事项
(1)行业认定依据
(2)股权结构与风险缓释手段的关联性
(3)企业经营模式分析与供应链付款方式的分析
(4)企业竞争优势的主要表现
第二章 债权融资核心技巧
本章梳理了以表外融资为代表的核心融资工具以及融资技巧,重点讲授企业方压低资金方贷款利率的谈价技巧以及获得更高授信额度的途径;讲授在没有合适抵押物情况下融资的方式方法;讲授银行、商业保理公司、融资租赁公司的几种代表性的融资产品,帮助企业拓宽融资思路。以讲师操盘的真实融资案例进行分析,讲述不同类型企业在融资过程中遇到的各种障碍与问题,帮助企业财务负责人少走弯路。针对想要获得更大融资额度的中大型民营企业,讲解不良资产收购重组的具体融资操作方法,帮助难以从银行获得融资的私营企业主寻找较为宽松的融资路径。
一、怎样与银行谈价
(1)如何掌握银行贷款的盈亏平衡
(2)一般行业贷款利率的浮动空间
(3)企业压低银行贷款利率表的方法
(4)企业获得更多贷款额度的方法
二、没有合适抵押物怎么贷款
(1)没有抵押物的新三板企业的贷款方式
(2)没有抵押物纳税情况较好的民营企业贷款方式
(3)没有抵押物的国有企业的贷款方式
(4)通过担保公司打包贷款的操作方法
三、哪些情况找非银行金融机构
(1)过桥资金
(2)不良资产收购
(3)融资租赁
(4)应收账款转让
四、结合实际案例的代表性融资产品分析
(1)郑州银行保兑仓业务
(2)天逸金融集团保理业务
(3)远东国际租赁应收账款转让业务
五、银行贷款案例实际分析
(1)为什么央企担保的子公司融不到资金——以湖北某膨润土生产企业为例
(2)股东是否愿意担保对贷款的影响——以武汉某天然气自动化生产企业为例
(3)亏损停牌上市公司的融资风险——以某上市化工生产企业为例
(4)财务总监更换,信用贷款诉求不能满足——以湖北某航天央企子公司为例
(5)如何降低大型央企的融资成本?——以华能下属某热电厂为例
(6)担保公司反担保手段的风控创新——以某新三板生物制药公司为例
(7)股权质押比例与测算依据的谈判——以某新三板计算机系统集成公司为例
(8)他行抽贷对我行贷款的影响——以湖北某龙头水产养殖企业为例
(9)分拆抵押物的困难与融资成本的博弈——以某大型塑胶企业为例
(10)应收账款质押受到诉讼影响——以某创业板装备制造上市公司为例
(11)国有控股的工程建筑企业的贷款——以某工程建设施工公司为例
(12)担保集团额度用满的无止境等待——以湖北某新型材料生产企业为例
六、集团层面不良资产并购重组融资的操作方法
(1)不良资产收购表外融资的逻辑框架与运用条件
(2)不良资产收购重组业务的债权债务关系确认
(3)不良资产收购融资的操作步骤
(4)不良资产收购重组业务的报表优化技巧
(5)财务顾问费的折现方法与债权人的置换
七、资产证券化业务的操作方法与条件
(1)怎么做资产证券化业务
(2)专项计划遴选标准
(3)资产证券化的重点客户与基本要求
第三章 股权融资方式方法
该章主要针对创业型公司在早期阶段融资过程中的股权融资路径进行讲解。债权融资以企业经营历史与现状为基础,股权融资以企业商业模式和发展前景为前提。中小企业在天使轮融资过程中往往依赖创始人,而项目得以落地的关键在于商业模式的发展前景、财务体系的资料整理与BP规范。本章重点讲解寻找合适风险投资人的方式方法以及风险投资过程中的财务关注要点,对企业股权激励以及股权融资的具体问题进行了逐一分析。
一、不同赛道的投资机构汇总
(1)不同投资机构的赛道分析
(2)不同投资机构的投资偏好
(3)企业方应该选择什么样的投资机构
二、怎样找到适合的投资人
(1)通过自有人脉如何寻找合适投资人
(2)通过FA机构如何寻找合适投资人
(3)没有任何人脉如何寻找投资人
(4)FA机构为创业者做了什么?
三、风险投资人的选择与财务注意事项
(1)不同类型投资人对企业后续融资以及业务推进的影响
(2)财务负责人与投资人对接的谈判技巧
(3)风险投资过程中的财务注意事项
(4)融资前期优化业务数据和财务数据的技巧与方法
(5)企业IPO前期财务负责人的注意事项
四、风险投资中的陷阱
(1)关于估值的陷阱
(2)关于对赌协议的陷阱
(3)关于TS协议的陷阱
五、企业股权融资与股权激励的具体情况分析
(1)初创公司创始人激励创始团队核心成员,如何定价?比例多少?
(2)融资方式怎么样选择是合适的?美元VS人民币;股权VS债权
(3)融美元还是人民币?
(4)员工持股离职退出时如何退出,回购价格的计算办法?
(5)早期投资协议中,投资人权利与义务有哪些?
(6)天使轮阶段出多少比例的股权合适?投票权是否给?
(7)早期企业在股权架构调整过程中应该注意哪些要点?
(8)作为公司创始人,如何防止市区公司控制权?
(9)何时做第一次员工股权激励比较好?预留多少期权比较合适?
(10)如何设定成熟的机制与业绩条款?
(11)如何防止企业创意被投资人盗取?
第四章 商业计划书的撰写
本章重点讲述创业型公司在撰写BP中的重要注意事项,站在企业的视角,讲授什么样的BP能够获得投资人的亲睐,什么样的项目是投资人追寻的项目。通过本章学习,企业财务人员能够学习商业计划书的撰写技巧与方法,知晓商业计划书的核心构成要素以及BP关键点,了解投资人选择项目的投资逻辑,评估项目拿到资金的可能性,学会企业估值与项目投资回报率的计算方法。
一、商业计划书的核心要素
(1)投资人想看什么样的BP?
(2)商业计划书的逻辑架构
(3)商业计划书撰写的常见问题
(4)商业计划书的封面设计
二、投资人的十字决
(1)投资项目的刚需分析
(2)投资项目的强度判断
(3)投资项目的非刚需分析
三、投资人如何看项目
(1)投资人如何看天气?
(2)投资人如何看风向?
(3)投资人如何看风口?
(4)投资人如何看标杆?
四、商业计划书的估值与投资回报
(1)企业估值的三大路径
(2)估值系数的确认
(3)投资回报率的计算
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2.4乙方随课赠送的礼品、课程、分期贴息优惠或其他乙方向甲方提供的优惠政策,如有退换课情况,乙方有权扣除相应费用(如若原包装完整,甲方可以寄回,乙方不予扣除相应费用)。
2.5 购课规则
2.5.1直播课程开课前,甲方如不满意课程内容且未超过课程总时长的10%,可免费申请更换一次;
2.5.2甲方如当期无法上直播课,可在报名交费1年内免费申请一次补学机会;
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3 甲方的权利与义务
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4 乙方的权利与义务
4.1 权利
4.1.1 乙方有权根据本协议相关条款获得甲方交纳的相应学费;
4.1.2 乙方有权根据本协议的约定获得、持有和核对甲方提供的有关个人信息、资料。
4.2 义务
4.2.1 乙方应提供本协议规定的辅导服务;
4.2.2 乙方应保证所提供的各项服务均能够正常使用;但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各项服务,包括但不限于互联网运营商提供的网络中断、甲方不具备上网条件(包括但不限于不具备软硬件条件或者软硬件故障)等,则乙方不承担任何责任。
5 不可抗力
5.1不可抗力指超出本协议双方控制范围,无法预见、无法避免或无法克服,使得本协议一方或双方部分或者全部不能履行本协议的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、暴动、网络中断、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
5.2如任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是由于不可抗力,则该方免除承担违约责任。
5.3不可抗力事由发生后,若有可能,受不可抗力影响的一方应在10个工作日内将有关情况及时通知对方(乙方可以通过网站公告的方式通知甲方),凡违反此通知义务且不履约给对方造成损失的,须赔偿由此而给对方造成的损失。
5.4 在不可抗力消除后,曾受不可抗力影响而未能履约的一方应尽最大努力恢复履行其在本协议项下的义务。
6 争议的解决
6.1 本协议的内容、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
6.2 双方在履行本协议的过程中,如发生任何争议,则双方应首先进行友好协商解决。
6.3 如果某一争议未在一方首次提出协商之日后 30 日内通过友好协商解决,则任何一方可将该争议提交北京仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在北京仲裁。
7 完整协议
乙方在正保会计网校网站上公布的招生方案及网站的注册服务条款是本协议的补充,惟该等招生方案及网站注册服务条款与本协议有不同之处的,则以本协议的约定为准。
8 保密义务
乙方对甲方提供的个人资料和信息具有保密义务,除非法律规定或者有权政府机关的命令和要求或者甲方同意,乙方不得将甲方的个人信息和资料泄露给任何第三方。
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9 协议期限
本协议期限自乙方为甲方开通本协议中甲方所报课程听课权限之日起至所报课程规定学习期限到期为止。
10 其他约定
10.1本协议采用电子协议形式,凡购买开放课堂会计实务课程辅导视为同意并签署本协议。本协议自甲方成功付费购买乙方本协议课程之后即生效。
10.2如甲方通过补差价的方式升级到开放课堂其他会计实务课程,类别价格高于本课程以外的辅导课程,则本协议自甲方课程升级至辅导班次生效之日起自动终止,甲乙双方权利义务关系以甲方课程升级后的新班次协议书为准。
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