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CCBP之个人理财业务专业技能
个人理财业务专业技能
2.1 理财顾问服务
2.1.1理财顾问服务概述
理财顾问服务内容
理财顾问服务特点
理财顾问服务要素
2.1.2客户分析
客户理财需求和目标分析
客户风险特征分析
客户其它理财特性分析
客户财务状况分析
2.1.3客户财务规划
现金流、消费和债务管理
风险管理
税务管理
人生事件管理
2.1.4投资规划
资产的配置
投资组合
投资建议
2.2综合理财服务
2.2.1理财计划概述
理财计划内容
理财计划特点
理财计划要素
2.2.2理财计划的设计
理财计划类型
理财计划结构
2.2.3理财计划的管理
理财计划成本管理
理财计划风险管理
2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题
不当销售
错误销售
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