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境内上市外资股(B股)公司增资发行B股申报材料的格式

证委发[1998]5号

颁布时间:1998-03-14 00:00:00.000 发文单位:证监会

  B股公司(以下简称公司)向中国证监会报送增资发行B股申报材料,应按下列标准格式制作:

  一、增资发行申报材料的纸张、封面及份数

  (一)纸张

  应采用幅面为209×295规格的纸张(相当于A4纸张规格)

  (二)封面

  1.标有“B股公司增资发行B股申报材料”字样;

  2.申报公司名称;

  3.申报日期;

  (以下4、5、6三项由中国证监会填写)

  4.受理日期;

  5.发审会议日期;

  6.审批文件签发日期。

  (三)份数

  1.申报材料初次报送6份,其中至少一份为原件;

  2.预审结束后,经修订完善的申报材料报送12份,其中至少一份为原件。

  二、增资发行申报材料目录

  第一章 地方政府或中央企业主管部门关于公司增资发行B股申请出具的文件

  1-1地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行B股并将申报材料上报中国证 监会审批的文件

  第二章 本次增资发行B股的授权文件及附件

  2-1本次股东大会的决议

  2-2本次股东大会的基本情况说明(包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及 表决情况)

  2-3召开本次股东大会的通知(公告复印件)以及对通知情况的说明

  2-4公司增资发行B股的申请报告

  2-5董事会决议及会议记录

  第三章 关于前一次股票发行(包括配股或增资,下同)的有关情况及其他材料

  3-1前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明

  3-2前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》

  3-3前一次股票发行以来信息披露情况说明

  3-4历次股权结构变动情况说明(可以用图表形式表述)

  3-5企业法人营业执照

  第四章 资金运用可行性说明材料

  4-1本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告

  4-2政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件

  第五章 简要招股说明材料

  5-1B股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明村料(应同时提供外文文本)

  5-2招股说明材料附件

  5-2-1公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告(含境内、境外审计)

  5-2-2盈利预测报告(如有)

  5-2-3法律意见书

  5-2-4承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录

  5-3招股说明书概要

  注:1.经中国证监会同意,采取向单一特定对象发售,包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式,在申报材料中可以不制作简要招股说明材料,但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告(含境内、境外审计)、盈利预测报告(如有)、法律意见书、发行上市方案等,并在增发股份上市后5日内,由主承销商和公司分别将本次B股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。

  2.在中国证监会另行作出规定之前,招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》(证监[1997]2号)进行编制,并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。

  第六章 发行申报材料附件

  6-1国有股权持有单位关于本次增资发行B股出具的意见(如有)

  6-2公司章程

  6-3承销协议

  6-4承销团协议(如有)

  6-5证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函

  6-6主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发 行方案

  第七章 中介机构从业资格证书

  7-1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书

  7-2其他中介机构(会计师事务所、律师事务所)及其签字人从事证券业务的资格证书

  注:1.每一页的页码必须与目录中的页码相符。

  2.页码标注的举例说明。例如:第四章4-1节的页码标注应为:

  4-1-1;4-1-2;4-1-3……4-1-N.

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