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1、
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要包括( )。
Ⅰ.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
Ⅱ.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
Ⅲ.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度
Ⅳ.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
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