在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，接下来理财师需要给客户“如何到达目的地”的专业建议或方案。这些建议的主要内容包括（　）。_银行中级资格个人理财试题练习_每日一练-正保会计网校(原中华会计网校)

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< 2024年 11月 >

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1、

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，接下来理财师需要给客户“如何到达目的地”的专业建议或方案。这些建议的主要内容包括（　）。

A.

针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系分析

B.

针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施

C.

针对客户现阶段的家庭财富保障的评估和建议，依据保费预算和应有保额配置保险产品

D.

针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，配置投资理财产品

E.

关于理财规划方案实施的相关安排和建议

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