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如何降低证券投资组合的标准差?

网校学员| 提问时间:05/21 15:26
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欧阳老师
金牌答疑老师
职称:实务专家,注册会计师,高级会计师
已解答10104个问题
证券投资组合的标准差是指所有证券投资的风险的加权平均值。降低证券投资组合的标准差可以通过以下几种方法实现:
1. 分散化投资:将投资资金分散投资于多种不同类型、不同行业、不同市场、不同地区的证券,从而降低整个投资组合的风险。
2. 建立资产配置模型:根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场情况等因素,建立合理的资产配置模型,通过分散化投资和动态调整投资比例来降低组合的标准差。
3. 采用衍生品工具:通过使用期权、期货等衍生品工具,对组合中的某些证券进行对冲,降低整个投资组合的波动性。
4. 选择低波动性证券:在投资组合中选择低波动性的证券,如债券、稳定股票等,可以降低整个投资组合的标准差。
5. 定期再平衡:定期对投资组合进行再平衡,将投资比例调整回原来的比例,以保持投资组合的风险水平。
2023-05-21 15:31:00
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