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金蝶怎么添加客户信息

84785022| 提问时间:2023 01/20 14:13
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在金蝶中添加客户信息可以采用以下步骤: 1、 在左侧菜单中点击“系统”,进入系统菜单。 2、 点击“客户基础资料”,进入客户基础资料管理界面。 3、 点击“新建”按钮,进入客户基础资料录入界面,在此可以根据客户的需要添加客户的基本信息,比如名称、负责人、地址、联系人等。 4、 选择客户的类别,如国内客户、外部客户、潜在客户等。 5、 在“销售策略”项中设定销售策略,可以设置计价单位、价格等等。 6、 点击“确定”按钮保存客户信息。 拓展知识:金蝶客户基础资料添加完毕后,还可以对客户信息进行详细设置,比如设置客户报价、订单付款条款、运费付款条款等,以及配置客户的结算方式、账期、折扣、促销等。这些设置可以有效提高金蝶管理的效率和精确性。
2023 01/20 14:23
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~