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2014证券从业资格考试《证券投资基金》预习:基金销售渠道

来源: 正保会计网校 编辑: 2014/02/08 10:45:35 字体:

2014年证券从业资格考试备考已经开始,为了帮助参加2014年证券从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了证券从业资格考试各科目知识点,希望对广大考生有所帮助。

第六章 基金的市场营销

知识点七:基金销售渠道

国际上,开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。

一般而言,不同国家的金融业传统和基金业发展水平不同,会依赖于不同的基金销售渠道。

(一)国际基金销售渠道的状况

1.商业银行

从历史上来看,欧洲大陆的商业银行占据了基金销售的绝对市场份额。商业银行的典型行为是给潜在的客户销售本银行的基金。在商业银行基金销售中,定期定额投资计划占据非常重要的地位。

2.保险公司

保险公司一般具有强大的销售力量和网络渠道,在推销保险产品的同时可以销售基金产品。但保险公司的销售渠道还没有成为一个开放式平台,保险公司只是在销售自己产品的时候搭售其他基金公司的产品。

3.独立的理财顾问

针对特定客户的需求,提供独立的咨询服务,将基金作为客户资产组合的一部分销售出去。

4.直销

5.基金超市

(二)我国基金销售渠道的现状

1.商业银行

2.证券公司

3.证券咨询机构和独立基金销售公司

4.基金管理公司直销中心

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